- 토이
- 유희열 - 프로듀서, 보컬, 랩, 전자 피아노(1, 6, 8), 무그 베이스(1), 건반(3~6, 12), 멜로디혼(3), 코러스(3, 4, 8, 12), 피아노(5, 9), 풍금(5), 신스 기타(8), 피아노/리듬 프로그래밍(10), 스틸 기타(12)
- 스탭
- 여학연 - 이그제큐티브 프로듀서
- 김광호(킹 스튜디오) - 녹음
- 최권순(킹 스튜디오) - 믹싱
- 신주철(킹 스튜디오) - 마스터링
- 김광현, 정동인, 심인숙(한나기획) - 매니지먼트
- 전상일 - 아트 디렉터, 디자인, 컴퓨터 그래픽
- 김영호 - 사진
- 장대곤 - 찰흙 세트 제작
- 유지원 - 스타일리스트
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- 참여 음악인
- 함춘호 - 전기 기타(1, 4, 6~8), 나일론 기타(2), 스틸 기타(10)
- 최진우 - 전기기타(1), 리듬/보컬 샘플링(1), 드럼 프로그래밍(3), 드럼(8), 베이스 기타(8), 건반(8), 신시사이저 솔로(11)
- 김헌국 - 트럼펫(1)
- 김구이 - 트럼본(1)
- 김원용 - 색소폰(1, 7)
- 정원영 - 신시사이저 솔로(1), 오르간(1), 피아노(9)
- 김연우 - 코러스(1, 7, 8)
- 조동익 - 베이스 기타(2, 4, 6, 7), 플렛리스 베이스(10)
- 김영석 - 드럼(2, 4, 6, 7, 10)
- 박영용 - 타악기(2, 4, 6~8, 10)
- 박용준 - 피아노(2, 6), 전자 피아노(7), 건반(10)
- 윤종신 - 보컬 디렉터(2)
- 이지연, 신혜영, 안신영 - 1st 바이올린(2, 6, 9)
- 김명주, 박준영, 정자희 - 2nd 바이올린(2, 6, 9)
- 박수정, 김은진 - 비올라(2, 6, 9)
- 박정윤, 이수희 - 첼로(2, 6, 9)
- 조규찬 - 코러스(4, 11)
- 이지연 - 코러스(5)
- 전성식 - 베이스 기타(9)
- 임민수 - 드럼(9)
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