이 음반은 레슬리 웨스트(기타, 보컬), 펠릭스 파팔라디(베이스, 보컬, 피아노), 코키 랭(드럼, 퍼커션), 스티브 나이트(키보드)의 '고전' 마운틴 라인업을 선보였으며 1969년에 발매된 파팔라디와 드러머 노먼 스마트가 등장하는 웨스트의 솔로 음반 《Mountain》을 따라갔다. 파팔라디가 프로듀싱한 이 음반은 미국 빌보드 200 차트에서 17위에 올랐고 밴드의 가장 잘 알려진 곡인 〈Mississippi Queen〉이 수록되었다. 1969년 8월 우드스톡 페스티벌에서 〈For Yasgur's Farm〉의 초기 버전이 〈Who Am I But You And The Sun〉으로 공연되었다. 이 음반은 이후 녹음되어 음반의 제목을 다시 지었다.
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