사용자:Ozzyminaz/연습장
| 형태 | 로보어드바이저 투자일임업 투자자문업 |
|---|---|
| 산업 분야 | 금융 |
| 본사 소재지 | 서울특별시 강남구 강남대로374 (케이스퀘어2) |
핵심 인물 | 창립자 : 박현주 |
| 제품 | 에버그린 달러투자 에버그린 원화투자 오로라 달러투자 국내채권 일임 공모주 자문 주니어 오로라 달러 투자 연금저축 일임 퇴직연금 DC K에버그린 자문 ISA K에버그린 자문 |
| 웹사이트 | 든든 |
든든 혹은 dndn은 업라이즈투자자문(UPRISE Investment Management Co.,Ltd.)이 운영하는 로보어드바이저 서비스의 이름이다. 자체적으로 개발한 투자 알고리즘을 바탕으로 증권사를 연동해 자동화된 투자 서비스를 앱으로 제공한다.
과거 서비스명은 이루다투자로 2022년 6월 리브랜딩을 통해 든든으로 변경되었다.[1]
금융위, 금감원의 관리감독을 받는 제도권 금융회사로 투자자문업과 투자일임업 라이선스를 가지고 있다.[2]
연혁
[편집]- 2016. 05. 주식회사 아이로보 설립
- 2017. 05. 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 1차 아이로보 알파 통과
- 2018. 03. 아이로보글로벌자산배분 상품 출시
- 2019. 10. 이루다투자일임 주식회사로 사명변경
- 2020. 07. 이루다투자 로보어드바이저 정식 출시
- 2021. 09. 관리자산총액(AUM) 1,000억원
- 2022. 05. 든든으로 서비스명 변경
- 2023. 11. 연금투자연구소 신설
- 2024. 01. 관리자산총액(AUM) 3,300억원
투자전략 및 주요상품
[편집]투자전략
[편집]브릿지워터의 올웨더 전략을 근간으로 하는 패시브 투자방식의 정적자산배분 전략 ‘에버그린’과 정적자산배분에 모멘텀 효과를 가미한 다중 동적자산배분 전략 ‘오로라’가 있다.[3]
주요상품
[편집]- 에버그린달러/원화 일임
올웨더 포트폴리오를 역공학하여 구현한 정적자산배분 전략 ‘에버그린’으로 운용
- 오로라달러 일임
전통적 듀얼 모멘텀, 카나리아 모멘텀, 준정적 자산배분등이 구현된 ‘오로라’로 운용
- 공모주 자문
상장예정 기업정보, 청약 경쟁률, 물량정보, 매도의견등 공모주 투자 관련 정보제공
- 연금저축 일임
세액공제, 과세이연효과가 있는 연금저축계좌의 투자일임서비스
- 국내채권 일임
한국거래소에 상장된 채권을 대상으로 운용되며, 하이워터마크 방식의 수수료 정책
- 주니어 일임
미성년 자녀를 위한 비대면 자동투자 상품으로 독립형 로보어드바이저 중 최초로 출시 (2023. 8월 기준)[4]
- 퇴직연금 DC K에버그린 자문
퇴직연금 DC계좌 운용을 위한 맞춤형 자문 포트폴리오
- ISA K에버그린 자문
개인의 ISA계좌 운용을 위한 맞춤형 자문 포트폴리오
수상내역
[편집]- 2022년 7월 대한민국 리딩기업대상 핀테크 대상을 수상한바 있다[5]
각주
[편집]- ↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002612557?sid=101
- ↑ https://fine.fss.or.kr/fine/fncco/systemFncCo/view.do?finCoSlno=13316&menuNo=900038&src=&viewType=&searchTyin=&searchStr=%EC%97%85%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%A6%88%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9E%90%EB%AC%B8&pageIndex=1
- ↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005477421?sid=105
- ↑ http://www.kmnanews.com/news/articleView.html?idxno=6380
- ↑ https://www.venturesquare.net/860004