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안젤로 고든

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안젤로 고든
창립1988 위키데이터에서 편집하기
본사 소재지
245 Park Avenue 위키데이터에서 편집하기
웹사이트www.angelogordon.com/ 위키데이터에서 편집하기

안젤로 고든(Angelo, Gordon & Company)은 1980년 대 L.F. Rothschild의 국제 차익거래 부서를 함께 이끌었던[1][2] John M. Angelo와 Michael L. Gordon[3] 이 1988년 11월 설립한 미국의 대체투자 운용사다.[4]

안젤로 고든은 임직원이 100% 지분을 보유한 SEC 등록 기업으로, 현재 임직원 수는 약 350명이다. 안젤로 고든은 기업부실채권(credit), 부동산(real estate), 사모(private equity), 멀티 전략(multi strategy) 4가지 주요 투자 분야에 주력하고 있으며[4] 부실 채권(distressed debt) 및 투자 부적격 등급 기업부실채권(non-investment grade corporate credit), 전환사채 및 합병 차익(convertible and merger arbitrage),[5] 주택 및 소비자 채권(residential and consumer debt), 에너지 부문 직접 여신(energy direct lending),[6] 부동산 사모(real estate private equity), 부동산 채권 및 대출(real estate debt and lending), 넷리스 부동산(net lease real estate), 사모(private equity), 멀티 전략(multi strategy), 미들 마켓 직접 대출 상품(middle market direct lending)을 판매한다. 안젤로 고든은 개방형(open-ended) 헤지 펀드 상품과 폐쇄형(closed-ended) 사모 상품 등 2가지 투자 구조를 제공한다.[7]

뉴욕 시에 본사를 두고 있으며 워싱턴 DC, 샌프란시스코, LA, 시카고, 휴스턴, 런던, 암스테르담, 홍콩, 서울, 도쿄에 지사가 있다.[8] 안젤로 고든은 임직원이 100% 지분을 보유한 SEC 등록 기업으로, 현재 임직원 수는 약 350명이다. 안젤로 고든은 기업부실채권(credit), 부동산(real estate), 사모(private equity), 멀티 전략(multi strategy) 4가지 주요 투자 분야에 주력하고 있으며[4] 부실 채권(distressed debt) 및 투자 부적격 등급 기업부실채권(non-investment grade corporate credit), 전환사채 및 합병 차익(convertible and merger arbitrage),[9] 주택 및 소비자 채권(residential and consumer debt), 에너지 부문 직접 여신(energy direct lending),[10] 부동산 사모(real estate private equity), 부동산 채권 및 대출(real estate debt and lending), 넷리스 부동산(net lease real estate), 사모(private equity), 멀티 전략(multi strategy), 미들 마켓 직접 대출 상품(middle market direct lending)을 판매한다. 안젤로 고든은 개방형(open-ended) 헤지 펀드 상품과 폐쇄형(closed-ended) 사모 상품 등 2가지 투자 구조를 제공한다.[11]

기업 연혁

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John Angelo와 Michael Gordon은 부실 유가 증권(distressed securities), 리스크 차익거래(risk arbitrage) 및 전환사채 차익거래(convertible arbitrage) 분야에서 15년간 근무하며 구축한 전략을 바탕으로 안젤로 고든을 설립했다. 안젤로 고든은 1993년에 투자자들에게 안젤로 고든의 수많은 투자 전략을 아우르며 시장의 변화에 따라 전술적으로 배분을 할 수 있는 단일 펀드를 제안하기 위해 멀티 전략 플랫폼을 추가했으며 1998년에는 레버리지 론(leverage loan) 사업을 추가하여 부실 채권 부문을 확장했다.[12][13]

안젤로 고든은 1990년부터 파산한 부동산 기업의 부실 채권에 투자하면서 부동산 매입을 시작했다. 1993년, 과도한 부채로 부동산 시장이 휘청거리자 안젤로 고든은 운영 이익 증대를 통한 자산 개선 및 리포지셔닝을 목표로 하는 Opportunistic 부동산 투자를 시작했다.[4]

2002년 초, 파트너 네트워크를 활용하고 양질의 부동산을 매입할 수 있게 되면서 부동산 전략에 Core plus 부동산 투자를 추가했으며[4] 2005년부터는 아시아 Opportunistic 부동산 투자를 통해 부동산 상품을 확대해왔다.[14] 2008년의 세계 금융 위기와 2011년 유럽 금융 위기 이후, 유럽의 부동산 가격이 폭락하고 유동성이 급격히 위축되자 사업 전략에 유럽 부동산을 추가했다.[15]

넷리스(net lease) 부동산 전략은 투자 등급 이하 세입자에 집중하는 전략으로 2005년 수립되었다.[16] 안젤로 고든은 2006년 부동산 채권,[17] 2008년 주택 및 소비자 채권을 추가하면서[18][19]부동산과 여신을 혼합한 영역까지 사업을 확장했다.

2009년, 안젤로 고든은 민관 투자 파트너십(PIPP)을 통해 미국 재무부, 연방 준비 제도 이사회 및 연방 예금 보험사와 파트너십을 체결한 9개 사모 투자 전문 기업 중 하나로서[20] 상당히 성공적인 투자 성과를 올렸다.[13][21][22] 미국 정부는 세계 금융 위기 이후 얼어 붙은 여신 시장을 회복시키기 위해 선정된 기업들과 함께 투자를 집행했다.[23]

안젤로 고든은 2013년 에너지 분야 기업들에게,[24] 그리고 2014년 사모 스폰서 그룹 미들 마켓 차입자들에게[25] 선순위 직접 담보 대출을 제공하여 2008년 금융 위기 이후 진행된 중소기업에 대한 은행권의 대출이 줄어든 환경을 적극 활용하였다.

2013년 10월, 뉴욕 시 퇴직 연금 CIO(최고 투자 관리자)였던 Larry Schloss가 공직을 사퇴하고 안젤로 고든의 사장으로 취임하였다.[26] 2016년 3월, Mr. Schloss 사임.

주요 인사

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  • Mr. Michael L Gordon: 공동 설립자, 최고 경영자(CEO) 겸 최고 투자 관리자(CIO)
  • Mr. Kirk Wickman: 최고 운영 책임자(COO)
  • 공동 설립자 John M Angelo 2016년 사망[27]

수상 및 표창 경력

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안젤로 고든의 포트폴리오 매니저들은 최근 수 년 간 여러 투자 전략을 통해 최고의 성과를 거뒀다. 2013년 블룸버그는 안젤로 고든의 CMBS 펀드 및 투자 부적격 등급 기업 부실채권 펀드를 직접 채권 부문(Directional Fixed Income)에서 가장 우수한 성과를 낸 펀드로 선정했으며,[28] RMBS/ABS 펀드는 2013년[28] 2013年[29]과 2014년[30]Barron의 100대 헤지 펀드로 선정되었다. 안젤로 고든의 대표 멀티 전략 펀드는 Business Insider 선정 2012년 100대 헤지 펀드[31]및 블룸버그 선정 2013년 100대 대형 헤지 펀드[32]로 인정 받았으며 2014년 CreditFlux Best Credit Multistrategy 상을 수상했다.[33][34]

안젤로 고든은 세 가지 기본 투자 전략을 구사한다

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  • 비유동 전략 – 부실 유가 증권, 사모, 트리플 넷리스 및 부동산 등 다양한 투자 전략 포함
  • 유동 전략 – 부실채권 투자 기회, 전환사채 차익 및 리스크 차익 거래
  • 멀티 전략 – 안젤로 고든의 다양한 투자 분야에서 발생하는 매력적인 대체투자 기회 활용

참조

[편집]
  1. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  2. ↑ “BUSINESS PEOPLE; 2 Officials at Rothschild Leaving to Start Firm”. New York Times. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  3. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  4. ↑ 가 나 다 라 마 “Profile”. IPE. 2015년 1월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  5. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  6. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  7. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  8. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  9. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  10. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  11. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  12. ↑ “Snapshot Overview for Angelo Gordon & Co LP”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  13. ↑ 가 나 “Through the Cycle: Senior Secured Loans Poised to Perform” (PDF). Angelo, Gordon & Co. 2016년 3월 5일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  14. ↑ Hu, Bei (2009년 2월 3일). “Angelo Gordon Seeks Up to $1 Billion for Asia Real Estate Fund”. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  15. ↑ “NYC's Angelo, Gordon aims at doubling European exposure to €1bn”. Property Investor Europe. 2014년 3월 9일. 2015년 1월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 4월 13일에 확인함. 
  16. ↑ “Angelo, Gordon & Co. Announces Closing of AG Net Lease Realty Fund, L.P. With Commitments of $160 Million”. PR Newswire. 2007년 1월 22일. 2015년 9월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  17. ↑ Kenly Waite, Susan (2011년 3월 24일). “Angelo Gordon Preps CMBS Fund”. Hedge Fund Intelligence. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  18. ↑ “Jonathan Lieberman Profile”. Forbes. 2015년 1월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  19. ↑ “Jonathan Lieberman Profile”. Equilar Atlas. 2016년 3월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  20. ↑ “Public-Private Investment Program-”. US Department of the Treasury. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  21. ↑ Dash, Eric (2010년 8월 26일). “A Big Surprise: Troubled Assets Garner Rewards”. The New York Times. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  22. ↑ Comtois, James (2013년 9월 2일). “Managers make hay with toxic mortgage funds”. Pensions and Investments. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  23. ↑ “GE Capital Real Estate and Angelo, Gordon & Co. Pre-Qualified as Legacy Securities Fund Manager for the U.S. Department of the Treasury’s PPIP Program”. Businesswire. 2009년 7월 8일. 2015년 4월 13일에 확인함. 
  24. ↑ “Angelo Gordon hires energy team for credit investments”. Reuters PE HUB. 2013년 10월 25일. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  25. ↑ “Angelo, Gordon & Co. to launch middle-market direct-lending business”. 《LeveragedLoan.com》. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  26. ↑ Braun, Martin Z. (2013년 10월 10일). “NYC Investment Chief Schloss Headed to Angelo, Gordon”. Bloomberg. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  27. ↑ Moyer, Liz (2016년 1월 4일). “John Angelo, Investor and Co-Founder of Angelo Gordon, Dies at 74”. New York Times. 2016년 4월 21일에 확인함. 
  28. ↑ 가 나 “The 100 Top-Performing Large Hedge Funds”. Bloomberg. 2013년 1월 4일. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  29. ↑ Uhlfelder, Eric (2013년 5월 18일). “Best 100 Hedge Funds”. Barron's. 2015년 4월 13일에 확인함. 
  30. ↑ Uhlfelder, Eric (2014년 5월 17일). “Our Top 100 Hedge Funds”. Barron's. 2015년 4월 13일에 확인함. 
  31. ↑ “The 100 Most Successful Hedge Funds Of 2012”. Business Insider. 2015년 4월 2일에 확인함. 
  32. ↑ “The 100 Top-Performing Large Hedge Funds”. Bloomberg. 2013년 1월 4일. 2015년 6월 2일에 확인함. 
  33. ↑ “CLO Opportunities Symposium & Manager Awards” (PDF). Creditflux. 2015년 4월 13일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2015년 1월 8일에 확인함. 
  34. ↑ Davidson, Tom (2014년 5월 29일). “Recognizing the Best in Credit”. Creditflux. 2015년 6월 2일에 확인함. 
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